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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品(pin)供需格局改(gai)善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中(zhong)枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善(shan) 。

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2、首先，中国股(gu)市的无风险利(li)率实质性(xing)降低，中(zhong)长期资金和(he)民间资本入市已进入历史转折点(dian)。其次，人民币由(you)过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时(shi)、得当与合理的宏观政策，更重(zhong)视投资者回(hui)报的资本市(shi)场基础制(zhi)度改革，对于改(gai)变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。