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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👿，二季度以来🩲🩲👠👛🥝，由于出口驱动减弱🩳🍌，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👛🥒🍄，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💘🤍💔😻，但仍有部分领域业绩有望改善🧅💞💗。

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本周全市场股票池中🍌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡👚、0.37%👿💯👗💖；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓、-0.31%👜👄，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥾；其余风格因子表现一般。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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从个(ge)股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳(wen)健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业(ye)（64家(jia)）。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及(ji)应用(yong)，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均(jun)有(you)布局(ju)。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作(zuo)关系，已有几何光波导片等少量精密(mi)光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机(ji)模(mo)组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品开发并持续迭代，部分(fen)AR光机产品进入(ru)小批量生产阶段。