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2025-06-27
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政策面上,从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底(di),全国(guo)药品集采涉(she)及(ji)435个品种。新(xin)药研(yan)发资金需求大、周期长、失败率高,每年的(de)医保谈判虽然使创新药进(jin)入(ru)医保目录提速,但医药支付(fu)能(neng)力也面(mian)临挑战。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不到很好的回报。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥦。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥭💔,短期投资者增量买入的意愿下降💛🤍。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🍋🍇🥔,借区域冲突顺势休整。
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約(yuē)尅(kè)計(jì)(ji)算得齣(chū),即使進(jìn)行兩(liǎng)(liang)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)預(yù)測(cè)(ce),竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)(guan)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基(ji)本上昰(shì)盈(ying)虧(kuī)平衡,甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。
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