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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放
2025-06-28
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业(ye)基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业(ye)主要(yao)集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
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