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2025-06-27
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展朢(wàng)A股后市，待(dai)相(xiang)關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)(guan)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近(jin)期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政筴(ce)仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內(nei)政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)性(xing)，建議(yì)關註食品(pin)加工、專業服務(wù)、休閑(xián)(xian)食品等行業。以伊冲突升级 全球油价影响几何？ 专家：短期内国际油价将震荡走高
展望A股后市🌽🥥🥔，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点💞🤍👄😻😡，未来有望持续迎来政策催化，此外🩳，消费行业业绩整体更具韧性🍈，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业💟🧡。
躁躁躁日日躁 展望A股后市，待相关(guan)事件(jian)充分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极发(fa)力，预计后(hou)续政策仍将持(chi)续落地(di)。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月(yue)整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体更具韧(ren)性，建(jian)议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等行业。以伊冲突升级 全球油价影响几何？ 专家：短期内国际油价将震荡走高 1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互(hu)联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。
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