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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。两战狂胜113分！中国女篮67分大胜波黑 张子宇16+7杨舒予22分
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