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对于本轮伊(yi)以(yi)冲突,我们认(ren)为后(hou)续持续升级为多国长期战争(zheng)的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而(er)提供布局(ju)机会。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上,中美谈判(pan)结果落地、国(guo)内经济平稳运行(xing),在新的宏观变化出现之前,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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