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2025-06-28
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无码人妻精品一区二区三区99不卡上涨中的(de)追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更(geng)大,当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”,关注后续降准降息节(jie)奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高,因此对流动性(xing)和资金变化(hua)更为敏(min)感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从(cong)13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情(qing)后,15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产(chan)方面,14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准;产业政策方面(mian),3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同(tong)期恒生指数涨幅(fu)仅18%,对应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。(2)19年初内(nei)外部环境转好(hao),宽货币(bi)+宽信用,流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian),进入2019年(nian),中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段;内部来看(kan),18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心,推动了宽货币向宽信用的传导(dao),19/1央行两(liang)次全面降准(zhun),累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公(gong)布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出(chu)市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来(lai)看,要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码,今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi),后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性,即(ji)降准降(jiang)息的节奏和力度。。
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