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仕佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作(zuo)为(wei)有限(xian)合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技(ji)签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其(qi)是(shi)新兴市(shi)场资产可以保(bao)持乐观。

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经济政策也非常关键👄🩲，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍆🤬👠💖，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布🍈🍇。

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1、行业表现方面🥒👡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍄，重点推荐关注谷子经济、医美💌🌽🩰、量贩零食🥭、智能家居家电等领域。综合以上🍇🤍🍄，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💖💝💕、国防军工👿👚、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👝👄，其一💓😠🥭， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🧡🧄，下半年有望重新演绎东升西落。其二🍌，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升😡，货币政策至少不紧🍈👙，微观流动性边际利于股市🍋。