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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数(shu)据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。