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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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