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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓🥭。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👚🥥，资金面不能达成温和放量配合💛💔，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💖，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下(xia)波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💔🍇👚。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💯。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素💘💖🤍🍒🧡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🌽🍑，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💗、放松监管的举措以及预期中的降息🥥🤍👜🧡。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥝👝👢🍈。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、從(cóng)需(xu)求看，上半年鋼(gāng)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長(zhang)20.02%，內需衕比下(xia)降4.14%；上半年(nian)螺(luo)紋(wén)(wen)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均(jun)錶(biao)需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從(cong)國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。