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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛💯👝🍏👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥥💕🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👜🥿👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍉。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议(yi)研究了(le)下阶段货币(bi)政策主要思路，建议(yi)加大货(huo)币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节奏(zou)。保持流(liu)动性(xing)充(chong)裕，引导金(jin)融机构加大货币信(xin)贷投放力(li)度(du)，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率(lv)在合理均衡(heng)水平上的基本稳定(ding)。

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大类因子表现来看🥔🍓，本周全市场股票池中🥿🎒💖🍋，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍒👗🧄🩱；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格💕👗；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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日前🍊👠🍊，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥕🩳🍈🍊。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💘💯💛💯。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍊👗🩲🩱，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力；2）资本(ben)市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕(rao)新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

2、公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)昰(shì)根據(jù)本套甲(jia)乙酮裝(zhuang)寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做(zuo)好充分事前準備(bèi)工(gong)作(zuo)，將(jiāng)確(què)保檢脩(xiu)工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的(de)時(shí)間(jiān)(jian)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙(yi)酮(tong)産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。