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2025-06-28
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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长💞,博通保持龙头地位😈🍋🩰。随着AI场景确定性提升🥿👡🩱🍅,我们认为低成本🌽😡💛🤬、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长💝,英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU🍍💗👙🧡、Amazon Trainium系列芯片的放量年🥕,2H25或加速量产,我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为🥑💖🍄,博通凭借其完整及领先的IP核能力👚🧄😡,以及经过验证的AI ASIC设计经验,和持续获取客户的能力,有望保持AI ASIC龙头地位。
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