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总体来看，牛市(shi)阶段I，以存(cun)量加仓(cang)为主，场外增量资(zi)金有限，而(er)又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存(cun)在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和(he)赎回压(ya)力，整体增量资金(jin)会(hui)比较有限。

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展望7月💯👛👚🤬，市场可能会呈现指数突破上行👿👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍓💞🍄，在科技、消费👝🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍉。在流动性和增量资金方面😈👚🤍💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🍍🍑🌽💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，公司非经常性损益(yi)较去年同(tong)期(qi)减少，主要原因为非经常性**补(bu)贴减(jian)少，人民(min)币结构性(xing)存款(kuan)利(li)息收入减少以及(ji)交易(yi)性金(jin)融负债公允价(jia)值变动影响。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🥝🍍🍌🥒？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👚👘👜，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)(chang)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場(chang)共經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)兩(liǎng)波(bo)較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週(zhou)期中。以月度(du)-季度維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)相對(duì)(dui)靠后、而近一月以來(lai)盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)(jia)值，除我們(men)自5月以(yi)來持(chi)續(xu)強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已(yi)陸(lù)續兌(duì)現外(wai)，后續建(jian)議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固(gu)態(tài)電池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)(she)備、工業金(jin)屬(shu)、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速(su)、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降(jiang)低(di)后，也需警惕銀(yín)(yin)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近(jin)期明顯漲價的(de)存儲(chǔ)、小(xiao)金屬。