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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍏，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💕🌽👞🍋，一是在价差扭曲下💗👙🧡，国内进口严重亏损🥕，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍒💗🥒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💟，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💛，做多铜价实际再给矿端超额利润🤬😈😠，激励铜矿产出的同时💌👿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑🥥👝👞？笔者认为🍅👙👢，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💛🧅🌽。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👘，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍈👡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🩰🍉👚🥾，铜市场再次面临上有需求压力💟，下有供给支撑的局面👝🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥥，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👗，美国232调查公布结果💓🩳👙；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👙🥔😻👗💛。

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2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市(shi)以來(lai)新高，公司總市值近175億(yì)元。