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2025-06-27
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从时间(jian)成本及行情(qing)波段视角看,当前创新药、新消费等热门(men)方向可能已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒等板块(kuai)修复,以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出,部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核(he)聚变、军工(gong)、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深(shen)海科技等泛科技领域(yu)机会。
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Brent Schutte补充说(shuo),目前(qian)美联储正(zheng)处于一个“观望等(deng)待的阶段”。他表示“在我看来,美联储不太可能在9月前降息,除非你看到劳动力市场明显恶化,而届时问(wen)题又变成‘会不(bu)会已经太晚(wan)?’”
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