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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期🍌💋😈，在科技🍒🩳、消费😈🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🩰👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🍒，资产荒趋势依然存在。上半年🥦💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥾💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公(gong)司外，拟上市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家(jia)银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后(hou)，沪深(shen)交易所共(gong)受理10家(jia)银行(xing)IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其(qi)中有多家称是基于“战略调整”。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请😡🍏👅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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行业层面，展望7月份🍍👘👗🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍💛🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝🥻，半导体、光学光电子、消费电子🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔💗，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👜🩳；3）消费服务领域🥑👅，受益于扩消费政策提振🥿👞💕🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🍊🍎、农副产品🥾、家电🍍💋👗😡、家具💟🥥🍌、饰品🥥🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓💕、燃气、电力、农化制品💛🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善🍑🥕🍒。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)(jie)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)(gui)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年(nian)6月(yue)27日，該(gai)指標最近一(yi)週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)(xu)較好。

2、澎(peng)湃新闻搜(sou)集(ji)了10家券(quan)商的观(guan)点(dian)，大(da)部分(fen)券商认为，随着关(guan)键点位(wei)突破，投资者风险偏好明显回暖有望(wang)打开震荡中枢上沿，叠(die)加国内外(wai)流动(dong)性宽(kuan)松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上(shang)升空间。