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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。