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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐观(guan)因素占优(you)。

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中国企业资本联盟中国区首席(xi)经济学(xue)家柏文(wen)喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的(de)分(fen)红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超(chao)越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确定(ding)性，如外部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩和分(fen)红产生一定影响。若市场出(chu)现(xian)大幅调(diao)整或波动，可能会(hui)导致(zhi)部分基金分(fen)红规模不及预期。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内(nei)的(de)7家A股上(shang)市公司(si)披露减(jian)持情况。

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1、成都先導(dǎo)(dao)：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份(fen)有限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)重(zhong)大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股(gu)權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)(rang)股權(quan)的(de)方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司(si)約(yuē)65%的(de)股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各(ge)方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了(le)專(zhuan)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)(jin)調(diào)，在(zai)此基(ji)礎(chǔ)上，交(jiao)易各方對本次交易方(fang)案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能(neng)就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交(jiao)易各(ge)方一緻衕(tòng)(tong)意終止本次交易事項，本次重大資(zi)産重組事項終止(zhi)。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下(xia)半年存在中枢继续下移的压力(li)，累库预期的结(jie)束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预(yu)期，这可(ke)能来源(yuan)于 OPEC+ 重新(xin)转向减产周期，地缘因素(su)导致伊朗等国出现产量或出(chu)口的减少，或(huo)更低的油价驱动页岩(yan)油大幅减产。以上因素没出现(xian)时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快(kuai)，美(mei)国产量高位回落的情形下，轻重油价(jia)差有望(wang)重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得(de)关注(zhu)，SC-Brent 价差(cha)在中东原油相对(dui)弱势的预期(qi)下亦存在做缩机会。