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2025-06-27
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女同久久精品国产99国产精品分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由(you)于行业(ye)属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。。
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