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伊人久久大香线蕉亚洲
2025-06-27
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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外(wai)，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。村超后继有“超”？“苏超”考点你抄不抄？
1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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