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躁躁躁日日躁 相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥿👜🍏。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🩰。曾舜晞打视频白鹿绷不住了 关税(shui)对高压电力设备供应(ying)商影响有限。主要供应商下(xia)游组装(zhuang)环节大部分本土化生产,受关税直(zhi)接影响较小,影响主要体现(xian)在(zai)上游(you)原(yuan)材料、零部件采购成本提升,但当前下游需求景气,成本提升或大部分传导(dao)至下游。公司层面,通用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本的5%,若考虑钢铁等其他关税,受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重(zhong)新协商价格、压缩管理费等方式缓解成(cheng)本提升,考(kao)虑缓(huan)解措施后公(gong)司(si)预计关税将造成3-4亿(yi)美元成(cheng)本增量,对应(ying)挤压利润率一个点。在供应链调整方面,公司表示考虑调整中国供应链,当前三分之二的中国供应可较(jiao)容易由其他地(di)区替代(dai),正在推进替代。同时,积极布局美国本土供应链,未来两年(nian)投(tou)资6亿美(mei)元扩产(chan)美国产能;西门子能源美国敞口20%,在美国本地化布(bu)局,设有8个主要(yao)制造基地,公司预计2025年关税对公司直接(jie)影响最高数千万欧元,即预期利润总额的(de)2%左(zuo)右,直接影响(xiang)有限。
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