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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、值得关注的是，512810尾盘溢价(jia)再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。