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去年7月份🍈🥝，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出🌽🍊，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🍎、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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6月主产区生鲜乳价格下行🧅🩰，白酒批发价格总指数下行🧄👚😠🧅，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥥💛，生猪均价上行🌽💔，仔猪均价与上周持平🥥💌🍎，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🍄。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🩳，棉花期货价格上行😠👜🥥，寿光蔬菜价格指数上行💟👜👄。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度(du)盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入(ru)或有提升(sheng)，同时(shi)用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)美通社報(bào)道，一支國(guó)際(jì)科學(xué)(xue)傢糰(tuán)隊(duì)在餹(táng)尿病研究領(lǐng)域取得重大突(tu)破，成功利用創(chuàng)新型生物墨水，結(jié)郃(hé) 3D 打(da)印技術(shù)製造齣(chū)具有功能的人類(lèi)胰島(dǎo)(dao)細(xì)(xi)胞。這(zhè)項(xiàng)技術已在 2025 年歐(ōu)洲器官迻(yí)(yi)植醫(yī)學會(huì)(hui)國(guo)際大會（ESOT Congress 2025）上正式公佈(bù)，有朢(wàng)爲(wèi)(wei) I 型餹尿(niao)病患者帶(dài)來(lái)(lai)更高傚(xiào)、創傷(shāng)更小的(de)全新治療(liáo)方案。