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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金(jin)（占总(zong)出资比例39.80%），该基(ji)金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑🍒💌💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等🥑。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期(qi)银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美(mei)联储(chu)降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接(jie)推升了风险偏好(hao)。

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緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)(cha)芯、連(lián)接器(qi)的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)(ying)用的高科技(ji)企業(ye)。自2020年蓡(shēn)股投資(zi)福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪(ma)的(de)髮展提供了資源保障，福可喜(xi)瑪(ma)在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)(gou)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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1、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕比(bi)增長1003.78%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火(huo)山引擎原动力大会(hui)启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出(chu)的价格(ge)优(you)势。在(zai)服务(wu)升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。