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2025-06-29
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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。林依晨二胎产子，经纪人证实：孩子像爸爸
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低(di)位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为(wei)新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。
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