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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉，红利也开始滞涨🥻🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬💘🥭👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👘💟，推动全球电气化进程全面加速东移👘💯💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛🩰👅，以及AI智能化领域的追赶🍎👅👝👗。三季度A股科技企业IPO重启🍍👜🤬，科技领域产品催化频出💓，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟👿🩰，有望接力创新药和新消费的行情🍊👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝💕👢。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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随(sui)着中东紧张局势(shi)缓解，上周股市创下历史新高，能源(yuan)期货价格(ge)回落。但在期权市(shi)场(chang)的某些(xie)领(ling)域，仍有紧张迹(ji)象(xiang)，因(yin)为投资者在为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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2、国泰海通证券表示💛💟，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍍🍄。而外部局势的缓和👡🤍，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥒💋👅。