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2025-06-27
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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长,博通保持(chi)龙头地位(wei)。随着AI场(chang)景确定性提升,我(wo)们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市(shi)场规模将持续增长,英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入(ru)半定制化(hua)芯片市场进一步确认了该趋势(shi)。今年是(shi)Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年,2H25或加速量产,我们预计有望为头部定(ding)制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为,博通凭(ping)借其(qi)完整及领先的IP核能力,以及经过验证的AI ASIC设计经(jing)验(yan),和持续(xu)获取客(ke)户的能力,有望保持AI ASIC龙头地位。
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