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2025-06-28
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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季，更(geng)加(jia)注重回(hui)归(gui)产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和(he)港(gang)股(gu)的配比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要耐心等待(dai)。赵昭仪曹骏同框
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