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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥦、算力基础设施与AI生态的完善🥥💖👡👄、AI商业模式的落地🥻👗、以及AI对消费电子、机器人🥑、智能驾驶等赋能）🍋💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾、国产AI应用与算力💯😡💋、国产集成电路产业链）🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥝🍍🍏、风电💯😡🩲👠、储能🍌🥔🥒、氢能💕💌🍇🥬👜、核电）🥕👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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