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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧💞💖🥥。三季度预计依旧维持过剩🤍🍉🧡，7-8月过剩幅度大💟🧅🍓🩱🍇，社会库存和仓单库存将进一步累库🥥🍆🍇🧡，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🍓。

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顺周期时🍓😈，一切好说。何小鹏还只是投资人时👡💛👚，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么💞💔🍆💗👡？做成比什么都重要”。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市(shi)场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、今年六月末非(fei)金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来(lai)51.0%分位(wei)），相比五月末上行(xing)0.60x。

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