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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”

2、关税锚转向美债锚🍏👜，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🥥，其一👠， 外部核心驱动有变🍌🧅🥿，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💛💌，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍌。其二，伴随降准降息🤬💞、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🌽🍑，货币政策至少不紧🍎🩰🥝，微观流动性边际利于股市。