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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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因子行业内表现，本周🍑🧅，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停(ting)滞”状态，多(duo)家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行(xing)IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多(duo)家称是基于“战略调整”。

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展望后市，上(shang)证在(zai)突破前期(qi)高(gao)点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情(qing)况(kuang)下(xia)，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)(ma)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收(shou)到控股股東(dōng)山東(dong)山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司(si)的告知(zhi)圅(hán)，山東山大資(zi)本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東省國(guó)有(you)資(zi)産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)(bian)動(dòng)。