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2025-06-27
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国产无码一区二区久久 关税水平正在积极(ji)谈(tan)判中 —— 本周有两个(ge)焦点是对中国和(he)印度商品的关税(shui) —— 而国(guo)会预算办公室的报告假设税率不仅(jin)在特(te)朗普任(ren)期内保持稳定(ding)，而且在他按计划(hua)离任多年后也保持(chi)稳定。未来几天广东仍有强降水 2025年(nian)上半年，虽然(ran)政策不确定性有(you)明显升高，但(dan)全球经济整(zheng)体(ti)平稳运行，除美(mei)联储(chu)外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经(jing)济(ji)放(fang)缓的推动。非美地区(qu)因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产出缺(que)口仍有修复空间具(ju)备一定优(you)势，但下半(ban)年的修复幅(fu)度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下半年(nian)我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但(dan)我们认为区域表(biao)现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业的偏好(hao)依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。
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