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2025-06-29
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今年(nian)涨(zhang)幅明显的(de)创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性(xing),后续有(you)望延续。策(ce)略视角看新(xin)消费和创新(xin)药两个大幅(fu)上涨的板块,在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一(yi)致性(xing),因此今年板块的快(kuai)速上涨(zhang)具备典型的困境反(fan)转逻辑(ji),后续行情有望延续。
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我已经这样做了 50 年🥿🍓,当你知道这些事情会发生却无法预测时🩰👛👄,该怎么做呢?答案是坚持到底👜。不要恐慌抛售🥒🥔💞🥕,这是你能做的最糟糕的事情🍉👠,因为这会让你在路边 “流血”🤬🍉。不仅要坚持到底,而且如果你正在积累财富👘🥦🥥🥬👛,并按照简单路径的要求定期投入资金👘💌💯,这些波动其实是一种福气🥭🍆💖🍏,因为现在你可以以更低的成本积累份额。
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过去两个月港股表现持续强于A股🥝💔😡🍉,AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🩰,恒生指数年初以来累计涨幅19%👙🥿,显著高于A股上证指数0.8%,对应AH股溢价指数从年初145降至128,处过去5年0.8%分位🥬。今年的港股行情可分为两段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍎🥔🍋,同期上证指数2.2%👙🥝,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动,全球资本市场下跌,港股较A股跌幅更深,AH溢价短暂回升🍋,随着特朗普“对等关税”风险落地🍊,港股在反弹行情中表现出更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数9%,AH股溢价也再度下行🩳,降至历史低位。
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这(zhe)三个因(yin)素将影响到美国整体经济的正常运转,例如美国债务利息如果继续升高,那么**在其他领域投入的资金将不可避免地被削减;而如果**出售的债务规模高于需求,那么其就会推高利率,从而损害风险市场的活力并拖累经济表现。最后,央(yang)行的印钞决定又与通(tong)胀息息相关。。
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