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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。
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