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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再(zai)通胀，权(quan)益资产在(zai)流动(dong)性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。
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