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2👄🩲、需求：国内方面纵观整个一季度💋，春节期间下游开工降至低位🩳🍋💟，基本符合市场预期🍍🌽🤍，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限💖👛。二季度来看😡👙💯，4-5月份仍处于旺季🍓💞，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🍈，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🥒，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💟👡，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳💝🥬🥑👿，但较去年仍有较大增幅🍆🍓🥥，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🥬。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)(jiang)限製上行高(gao)度，但再生鉛成本(ben)爲(wèi)鉛價提(ti)供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬(hu)鉛下半年(nian)的價(jia)格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。