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2025-06-28
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本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少(shao),亮點(diǎn)包括住(zhu)宅建築商萊(lái)納(nà)(Lennar)、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)(Accenture)、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格(Kroger)咊(hé)在(zai)線(xiàn)二手(shou)車(chē)銷(xiāo)售商(shang) CarMax 的預(yù)期財(cai)報。
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联储证券指出🥑,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🌽🩳💟,但营收和归母净利润增速均有放缓💋🥿🍓,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待,食饮消费结构升级仍具潜力👚💌。
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华泰证券研报(bao)认为,此次(ci)冲(chong)突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑,但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国(guo)的共同(tong)核心利益紧密相关,若霍(huo)尔木兹海峡运输受(shou)阻将引发供应出现持续缺口的风险,需要密(mi)切关注利益相关方后续动态。
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🎒👄、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🧅👅。从电力供给侧看💌,当前对煤电环保要求放松💋,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧张🧡🍋💟;但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放;此外👝,气电由于产能紧缺🎒👗🍋🍅、交期拉长🍉,3-4年内投产新装机量有限🍆,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥻,看好远期批发电价继续上行。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金(jin)需求大、周期长、失败率高,每年的(de)医(yi)保(bao)谈判虽然使创新药进入医保(bao)目录提速,但医药支付能力也面临挑战。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严(yan)重,一些创新药(yao)企拿不到很好的回报。。
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