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2025-06-28
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欧洲精品免费一区二区三区 分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背(bei)景下(xia)持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能(neng)源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居前(qian),AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优(you)势(shi)放大,是21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但(dan)短期概(gai)率不(bu)大。此(ci)外,关注(zhu)美(mei)联储降息预期(qi),若降息(xi)时(shi)点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。朝鲜驱逐舰光速修复重新下水受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍄💟🥕,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨🥬🥝,其中四方精创领涨5%,恒生电子、恒宝股份💓👙🤬、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技💗🥬👜、东信和平、恒银股份等跌超6%。
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