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许廷全：下半年，我(wo)们关注(zhu)两大方向：一是结(jie)构性(xing)成长穿越周期的优质企(qi)业，如当(dang)前盈利仍具有(you)上调空间、基本(ben)面突(tu)出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等(deng)；二是低利(li)率环境(jing)下，保(bao)险、养(yang)老(lao)金(jin)等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预(yu)测市净率为(wei)1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的(de)消息压(ya)低了油价，让油(you)价在近三个交易日的震荡中(zhong)有进一步(bu)走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将(jiang)进一步(bu)权衡现阶(jie)段的(de)消费旺季与中长期(qi)供应过剩压力对油价的影(ying)响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议(yi)决(jue)定8月是否提速增产(chan)，市场注意力(li)将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。