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2025-07-02 00:02:08 作者：温暖慕城。

田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低(di)于标(biao)普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现也(ye)不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比(bi)基本持(chi)平，巴西棉花产量预计(ji)值再创(chuang)历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产(chan)量与(yu)去年同比相差不大。

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