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2025-06-28
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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维(wei)持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经(jing)济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以(yi)及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海(hai)外(wai)投行交(jiao)易业务(wu)有望继续保持较高的(de)盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续(xu)净流入，但高利率(lv)叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场基(ji)金和(he)债券基金，而费率(lv)相对(dui)较高的股票基金(jin)可能继续(xu)承压，管理(li)费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司(si)业绩表(biao)现为收(shou)入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清算(suan)层(ceng)面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳(wen)健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络(luo)效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我(wo)们认为美国金(jin)融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论(lun)期。潜在(zai)的(de)金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资本金，我们建议(yi)密切关注6月(yue)美联(lian)储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空(kong)间。为给白血病儿子筹医药费，他偷变压器被判4年，狱中偶然得知孩子去世
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