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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行(xing)的(de)可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資(zi)金方(fang)麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👗💌👞🥑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍆，市场表现为小市值风格💌；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👅💯🍅🧅。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩲，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍑👛，资金净流出12.64亿元🥑🥦。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%👜，资金净流入14.02亿元🥥😈🍊🍒🩰。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💯🥿💘。预计四季度有估值切换的机会💋，同时💗🤬，资金面可能有更多的边际变化。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责💟，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🍄🍆👚👅，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款🧄🍒。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👢、恐对市场形成冲击👘👛🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭👢😈💛🌽，预计市场波动加大🍅😡👙。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒，新增景气支撑领域（稀土永磁💝💋🧡、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。