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2、展望7月,市场可能会呈现(xian)指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本(ben)面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使(shi)得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面(mian),目前利率(lv)仍处(chu)于较低水(shui)平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian),从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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