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2025-06-27
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①红利(li)资产:通胀(zhang)尚未回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造,保障分(fen)红能力及股东回报。关注银行、港口、公路(lu)、有色金属、白酒、电信运营商。
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据耶路撒冷邮报,知(zhi)情人士透露,伊朗(lang)已联系阿曼和卡塔尔,请求(qiu)两国在美国与伊朗之间进(jin)行斡旋,以阻止以色列持续(xu)的空袭并重启核谈判。
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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌:年(nian)內(nèi)以來(lái),險(xian)資纍(léi)計(jì)擧牌15次,以銀(yín)行股(gu)居多,銀行股(gu)的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利(li)率下降的揹(bēi)景(jing)下,以(yi)及險資的配寘(zhi)需求等囙(yīn)素,共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。
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无论(lun)扎克伯格本人有多大(da)的争议,都无(wu)法否认他(ta)的商战天赋。在战略收购(gou)方面,扎(zha)克伯格绝对是快准狠。只要能阻击竞争对手,巩固自己的行业地位,扎克伯格从来都(dou)是不惜重金,屡屡拍出(chu)对方无法拒绝的天价,迅速完成关键交(jiao)易。
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多(duo)受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车、机械(xie)、半导体、化学等)主要受关税、汇率、全球市(shi)场情绪影响,相对波动(dong)与不确定(ding)性或较(jiao)大(da)。与此(ci)相对,内需股票(银(yin)行(xing)、保险、建筑)或继续受益于日本(ben)通胀的(de)上行带来的名义(yi)内需的扩(kuo)大。下半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于(yu)政策,7月期间日本将举(ju)行参议院选举,届时会带来政策的不确定性。目前来看,石破内阁(ge)对日本经济、金融市(shi)场的支持政策甚微,若首相更迭,则(ze)在政(zheng)策上更多或是利好。。
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