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亚洲精品第二十八页
亚洲精品第二十八页
2025-06-28
亚洲精品第二十八页
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当前中国汽车出海呈现强劲势头🥝👛👢🍋。2024年🍇🍌,以3100万辆销量蝉联全球第一,其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%;汽车出口持续火热,连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位😡。值得关注的是🍇🍈🩳🧅,中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%,尤其在东盟💝🍌🌽👅、中东💖🩰🍏👡、中东非等新兴市场,增长空间广阔🥾。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛,是基准判断。这个判断有什么下行风险👜?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政💗🥝💝👠、货币💯💔🍌💟、经济数据验证😈🥦。当前市场主要的下行风险🤍,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒,强化全球衰退预期😠。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位😡💌🥔,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💖💌,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1🍅🍆、上涨中的追赶,即A股、港股均涨👅🧡,A股弹性更大(14-15年👜🍉、19年)🍓💘🥾💘;2🤍、分化中的收敛😻🥕,即A股涨🤬🥭、港股跌(21年)🍍👅🍉🥒;3、下跌中的回落👄👚🍌,即A股🥑🤬、港股均跌🌽🥭,港股跌幅更深(23年👠、24年5-8月)。。
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