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本(ben)月以(yi)来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时(shi)，道琼斯指数本月迄今(jin)上涨(zhang)约 3.7%。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥾😡，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🍅💔👢，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🧡，例如中国市场1）2012-2014年期间👅👡，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展💓🩱👢，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🧡🥬，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍓💕💝、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥝，如半导体、电子与新能源等走强。

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综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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緻尚科(ke)技(ji)在公告中錶(biǎo)示，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)(shi)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)(cha)芯、連(lián)接器的(de)技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股(gu)投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提(ti)供了資源保障，福可喜瑪在(zai)MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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