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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥭🍉🧄💓🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💛🥑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿🧄。而在21年春节后🍏🍆，核心资产泡沫破灭🥥👞🤬🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥾，恒生指数21年全年下跌-14%🍋💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅👙🧅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥻，此外有色金属👠🩲🩱🎒、煤炭💞🍉、化工🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅🍋🍆💋，同样涨幅居前💔，AH溢价指数从130升至149💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏🩱😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡😠👙🍅，港股21年全年净利润增速21%🍓🥕🤍👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥭🩰👢、H行情分化的重要原因之一🥥💞💝🌽。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍓🤍🩰，但短期概率不大😡😈🥑。此外，关注美联储降息预期👢🎒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥾🍏💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻👡🥬👿。
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